Definition

In an investing and ESG context, sensitivity analysis refers to assessing how variations in ESG factors, such as carbon emissions, impact the financial performance and risk profile of an investment.

Example sentence

After GreenInvest’s experts used sensitivity analysis to determine how changes in carbon pricing might affect the profitability of its energy portfolio, it appeared there could be a 15% decrease in returns if stricter regulations were to be imposed.

Comment

Sensitivity analysis is an analytical process widely used in scientific, economic, financial and other fields where probabilistic forecasting is important. This generally involves varying one or several model inputs at a time while holding others constant. That allows analysts to identify which variable or variables have the most significant impact on the key outcome. Investors increasingly incorporate ESG criteria into deciding whether to invest in certain stocks, and sensitivity analysis helps them to quantify the potential impacts of these non-financial factors. This analysis enables investors to anticipate potential risks and rewards while also making sure that their portfolios are aligned with both financial goals and sustainability objectives.

Definice

V kontextu investování a ESG se citlivostní analýzou rozumí posouzení toho, jak změny faktorů ESG, jako jsou například emise uhlíku, ovlivňují finanční výkonnost a rizikový profil investice.

Příklad použití ve větě

Poté, co společnost GreenInvest použila citlivostní analýzu ke zjištění, jak by změny v cenách uhlíku mohly ovlivnit ziskovost jejího energetického portfolia, odhalila, že by mohlo dojít k 15% poklesu výnosů v případě zavedení přísnějších regulací.

Poznámka

Citlivostní analýza je analytický proces široce používaný ve vědeckých, ekonomických, finančních a dalších oblastech, kde je důležitá pravděpodobnostní prognóza. Obvykle zahrnuje změnu jednoho nebo několika vstupů modelu najednou, zatímco ostatní vstupy zůstávají konstantní. To umožňuje analytikům určit, která proměnná nebo proměnné mají nejvýznamnější dopad na klíčový výsledek. Investoři při rozhodování, zda investovat do určitých akcií, stále častěji zahrnují kritéria ESG a analýza citlivosti jim pomáhá kvantifikovat potenciální dopady těchto nefinančních faktorů. Tato analýza umožňuje investorům předvídat potenciální rizika a výnosy a zároveň zajistit, aby jejich portfolia byla v souladu jak s finančními cíli, tak s cíli udržitelnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe